短期（1-2年）AI行业爆发力更强，胜在软件边际成本低、落地快、场景泛化；中长期（3-5年）机器人行业爆发力更持久，靠具身智能打通物理世界，形成“硬+软”双轮驱动，天花板更高 。

　　规模与增速：2025年国内核心产业超9000亿元，2030年全球AI Agent/数字劳动力规模或达13万亿美元，年复合增速约35%，显著高于机器人 。

　　落地速度：大模型+RPA+智能体嵌入企业工作流，B端部署周期3-6个月，成本回收1年以内；C端AI应用（生成式、教育、办公）渗透率超40%，用户爆发快 。

　　核心驱动：算力成本年降30%-50%，多模态+智能体突破“能听会说”到“能做事”，边际扩张成本趋近于零。

　　短板：商业化集中在“信息处理”，C端付费意愿弱，同质化竞争激烈，盈利依赖To B定制与算力出租。

　　规模与增速：2025年国内约2100亿元，2030年有望达5000亿元，年复合增速18%-25%；人形机器人2030年全球销量或达34万台，2035年超500万台，长期（2050年）硬件规模或达25万亿美元。

　　落地速度：工业机器人回本周期1-2年，已规模化；人形机器人2025为量产元年，2026-2027年使用成本有望低于人工，开启普及拐点。

　　核心驱动：人口老龄化、制造业用工缺口（超2000万）、核心部件国产化降本（伺服/减速器成本年降20%），具身智能打通感知-决策-执行闭环。

　　短板：硬件成本高、研发周期长（3-5年），重负载关节/灵巧手等技术仍需突破，产能与供应链约束大。

　　1. 短期看变现效率：AI靠软件快速渗透，商业化路径清晰，业绩兑现快；机器人受硬件成本与产能制约，短期弹性弱于AI 。

　　2. 中长期看天花板：AI是“数字世界操作系统”，但机器人是“物理世界生产力载体”，当具身智能成熟，机器人将成为AI落地的最大场景，形成“AI+机器人”的爆发共振，空间远超纯软件AI。

　　3. 风险与确定性：AI技术路径清晰，算力/算法/数据三要素成熟，确定性强；机器人受硬件技术（如减速器寿命）、供应链、政策影响大，但一旦突破，将重构劳动力市场，确定性提升 。

　　投资：短期AI弹性更大，适合波段；中长期机器人更稳，适合战略配置，可关注具身智能催化 。

　　创业：AI适合轻资产、快速验证；机器人适合硬科技+供应链能力，需长期投入。

　　职业：AI岗位（算法/产品/运营）需求爆发，人才缺口大；机器人岗位（机械/控制/集成）集中，门槛高但薪资稳定。

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